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智通港股解盘(85)|恒指跳空下行跌破6月份低点 弱势依旧继续保持
日期:2019-08-08

  恒指周一(8月5日)早盘大幅低开,随后震荡下行,截止收盘,恒指报26151.32点,下跌2.85%,创1月以来新低,成交金额994.8亿港元。

  又是一个大的跳空缺口,6月的低点26671点直接开盘就跌破,近期恒指是连续的跳空往下,这是比较罕见的一种极端情况。今天的这种杀跌主要原因在于人民币汇率的破“7”。

  作为一个重要的关口,这次破“7”来得有点突然,对市场还是产生了影响。因为汇率走弱,利空人民币资产,比如银行、房地产;同时对需要美元较多或美元负债较多的行业也构成利空,比如航、造纸等。而银行、房地产、航空,都属于权重板块,他们若是弱势,则对大盘的影响较大。特别是对于外资而言,汇率走弱自然资金就容易出现流出。今日北向资金流出了34.6亿。

  不过也不用太紧张,看下央行负责人的讲话:“需要说明的是,人民币汇率破7,这个7不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;7更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。”总结起来就是人民币是双向调节的,香港品特轩高手之家李鸿章倒是想,有时高一点有时会低一点。近年来在应对汇率波动过程中,人民银行积累了丰富的经验和政策工具,央行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

  长期来看,中国经济基本面良好,经济结构调整取得积极成效,增长韧性较强,宏观杠杆率保持基本稳定,财政状况稳健,金融风险总体可控,国际收支稳定,跨境资本流动大体平衡,外汇储备充足,这些都为人民币汇率提供了根本支撑。所以,汇率不存在持续走弱的基础。

  再从A股的表现看,今天尽管跌幅也较大,但科创板的表现依然稳定,有相当多的品种不惧大盘的调整顽强走强,作为市场的风向标,科创板走强给了市场信心。同时,A股主板涨停的也不在少数,跌停的票并不多,市场也未见恐慌。显示出市场内部也只是结构性的调整,科技股的方向继续成为主流,而传统的白马股将面临压力。这轮调整对机构而言将带来新一轮的调仓换股的时机。

  而港股方面,显然走得要弱很多,这里面既有外部的因素,也有自身的问题。从自身来看,据香港财政司司长陈茂波表示,第二季度的投资情况下跌两位数,属十几年来最严重的情况。零售业表现下滑明显。餐饮、旅游和住宿等领域全线下跌。前几日,相关的个股就已经出现了下跌的苗头,目前来看,这种趋势还在延续。再看外部因素,目前全球股市都是跌声一片,上周五欧洲股市跌幅很大,英国硬脱欧的风险在逐步显现,如果英国和欧盟之间还不采取措施,任其发展的话,恐怕这种下跌势头还难以止住。、

  而经济好一点的美国也难以幸免,美股上周也是连续杀跌,前面智通财经APP也谈到,美股首先是要调整到60日均线,现在来看,这个位置并没有企稳的迹象,接下来将往半年线这个位置走。要说有远见的还是股神巴菲特,伯克希尔哈撒韦公司上季度的股票净卖出额比上一季度多10亿美元,创下2017年底以来的最大净卖出额。目前的现金储备创下1220亿美元新高。什么时候巴菲特开始收购或是买入了,估计就是股价到了该出手的时候。

  再看一下日韩方面,两国互删白名单,韩国国内半导体行业的危机感进一步高涨,而韩国消费者也在抵制日本产品和服务,从汽车、啤酒、笔到旅游,韩国周一公布的行业数据显示,丰田汽车(Toyota Motor)在韩国的销量较上年同期下滑32%,本田(Honda)销量下滑34%。日韩之间交恶,对两国的经济显然都是带来伤害,从而会对世界经济产生连锁反应。

  港股现在的走势已经是非常疲弱,无论是外部环境和内部状况都很糟糕,靠自身已经很难扭转。智通财经APP近期一直强调不要和趋势对抗还是非常正确的,按照这种惯性来看,恒指恐怕还会继续维持弱势,虽然说反弹也随时有可能发生,但考虑到前景还不明朗,这种反弹还是不要抱太大的期望,那属于高手博弈,大资金继续观望相对靠谱。

  回到盘面,淡水到惠州机场有公交车直达了!全程票价13元。黄金股继续成为了市场的避风港,山东黄金(01787)涨6.91%、招金矿业(01818)涨6.73%、紫金矿业(02899)涨0.65%。美元的走弱加上国际金价的走强是主要的推动力。按目前的情况看,黄金股抗风险能力还是最强的。

  接下来军工股需要重视,事件:一,在美国2日正式退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》的当天,美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。美国正式退出《中导条约》,意味着这个签订了32年的核武器削减条约,从现在开始彻底变成了一纸空文。没有条约限制,美俄或许将重启导弹军备竞赛,同时美国可能在北约国家和亚洲重新部署中程弹道导弹,军事形势将出现危机。二,伊朗在波斯湾扣押一艘向阿拉伯国家“走私燃油”的外国油轮。这是继7月19日伊朗扣押英国油轮后,再有外国油轮被伊朗扣押。相关个股中船防务(00317)、中航科工(02357)值得。

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